Flutter ประกาศออกตราสารหนี้มีหลักทรัพย์มูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญเพื่อการเก็บเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อ Snaitech Italia
บริษัท Flutter ได้ประกาศการออกตราสารหนี้หลักทรัพย์มูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญ ที่มีกำหนดชำระเงินในปี 2031 เพื่อการเข้าซื้อบริษัทการพนันชื่อดังของอิตาลีคือ Snaitech Italia จากเดือนที่แล้ว ในราคา 2.3 พันล้านยูโร
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้จะเป็นไปได้ใน The International Stock Exchange (TISE) ในหลายสกุลเงินรวมทั้งเหรียญสหรัฐ, ยูโร, และปอนด์ และจะถูกจำกัดไว้สำหรับนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ บริษัทได้แถลงว่า ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเสนอขายสาธารณะและจะไม่ลงทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
ผู้ออกตราสาร
JPMorgan, Bank of America, และ Goldman Sachs ได้แสดงความสนใจในการเข้าร่วมในการออกตราสารหนี้ของ Flutter นอกจากตราสารหนี้ บริษัทยังเปิดตัวการเพิ่มหนี้ที่สามตามรายได้เป็นเหรียญสหรัฐ ใต้โครงสร้าง Term Loan B ที่มีอยู่ รายได้รวมจากการเสนอหนี้นี้กำหนดไว้เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางการเงินของ Flutter และสนับสนุนกิจกรรมการขยายตัวของบริษัท
การขยายตัวของ Flutter ในประเทศอิตาลี
การเข้าซื้อ Snai จาก Playtech ได้ขยายแขวงตลาดของ Flutter ในประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นตลาดการพนันใหญ่ที่สุดในยุโรป บริษัทนี้ครอบครองส่วนแบ่งที่อยู่ที่ 9.9% ในตลาดการพนันออนไลน์ของอิตาลี และมีการเข้าตลาดทางร้านค้าอย่างมีนักพนันกว่า 2,000 ร้าน
ในปี 2023, Snaitech รายงานรายได้กว่า 947 ล้านยูโร และกำไรสุทธิปรับของกว่า 256 ล้านยูโร โดยมี 50% ของกำไรมาจากกิจกรรมออนไลน์ Snai ต่อเสริมส่วนของการเข้าซื้อบริษัทการพนันชื่อดังของอิตาลี Sisal ในปี 2022 ทั้งสองบริษัทจะทำให้ Flutter ครอบครองประมาณ 30% ของตลาดการพนันอิตาลี เป็นการแข่งขันกับผู้นำตลาดกับ Lottomatica
การขยายตัวในระดับโลก
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อ Snaitech ผู้บริหารใหญ่ของ Flutter พีเตอร์ แจ็คสัน กล่าวว่า “การซื้อโอนไปได้สมบูรณ์แบบกับยุทธวิธีสำหรับการเข้าซื้อมูลค่าของค่า M&A และคาดว่าจะเห็นผลกระทบทางบวกจากการขยายตัวของ Snai โดยมีการเข้าถึงสู่ผลิตภัณฑ์และความสามารถระดับตลาดของ Flutter” และกล่าวว่า ” ด้วยความตื่นเต้นเราสามารถเริ่มทำงานกับ Snai เพื่อนำแผนการรวมสายการผลผลิตที่น่าสนใจของการผสมนี้”
บริษัทมีเป้าหมายเป็นตัวเลขยูโร 70 ล้านเพื่อการออกตราสารหนี้ในรอบ 3 ปีถัดไป รายได้ที่รายงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าที่คาด แต่แจ็คสันคาดว่าการเข้าซื้อ Snai และ BetNacional ในระดับนานาชาติจะตรงกับเป้าหมายของปีนี้
แจ็คสันกล่าวว่า “เรากำลังส่งมอบตามลำดับลำดับความสำคัญของเรา ด้วยตัวเลือกชัดเจนเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างค่ามูลค่าได้สูงผ่านผลประกอบการ การเข้าซื้อที่สามารถเจริญเติบไปและการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น โอกาสตลาดกำกว่อนโลกสำคัญและ Flutter ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเอกเทศในการชนะ”
การขายตราสารมูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญ ที่เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2025 ได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากความไม่แน่นอนในตลาดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเริ่มใช้ภาษีการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
การเดิมพันออนไลน์ในอิตาลี
การเดิมพันออนไลน์ในประเทศอิตาลีกำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นทุกปี เป็นเหตุที่ทำให้บริษัทการพนันมีความสำคัญอย่างมากในตลาดนี้ การเข้าซื้อ Snaitech Italia จึงเป็นก้าวสำคัญในการขยายตัวของ Flutter ในอิตาลี
การแข่งขันในตลาดการพนัน
การเข้าซื้อ Snai และ Sisal ทำให้ Flutter มีส่วนแบ่งในตลาดการพนันอิตาลีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่มีส่วนแบ่งในตลาดนี้ เช่น Lottomatica ที่เป็นผู้นำตลาด การขยายตัวในตลาดนี้จะช่วยให้ Flutter มีความเข้มแข็งและเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น
ยุทธวิธีทางธุรกิจ
การเข้าซื้อ Snai เป็นการดำเนินธุรกิจที่ชาญฉลาดของ Flutter ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแก่ลูกค้า และเข้าถึงตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การขยายตัวในระดับโลกผ่านการเข้าซื้อบริษัทใหญ่ๆ ทำให้ Flutter มีฐานลูกค้าที่กว้างขวางและสามารถแข่งขันกับบริษัทในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนการรวมสายการผลิต
การรวมสายการผลิตระหว่าง Flutter และ Snai จะเป็นการวางแผนที่สำคัญในการให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ จากการวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของลูกค้า ทำให้ Flutter มีโอกาสสร้างมูลค่าและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในสรุป, การเข้าซื้อ Snaitech Italia ไม่เพียงแต่เสริมความเข้มแข็งของ Flutter ในตลาดการพนันใหญ่อันเป็นที่ยอมรับในยุโรป เพียงเท่านี้ แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในยุทธวิธีทางธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ